Control por proyecto
Requerimientos, órdenes, valorizaciones, documentos y pagos pueden relacionarse con el contexto de ejecución correspondiente.
Control integral para proyectos y obras desde el requerimiento hasta el pago.
Una plataforma empresarial para conectar proyectos, materiales, compras, contratistas, almacenes, valorizaciones, documentos, aprobaciones, pagos, personas y oportunidades comerciales.
01 / Cadena completa
Proyecto, compra, ejecución y pago. Todo conectado.
Cada compromiso de gasto, material o servicio puede conservar un origen autorizado, un responsable, documentos sustentatorios, estados visibles y trazabilidad hasta su cierre.
01Gobierno y configuraciónUsuarios · áreas · proyectos · almacenes · catálogos
02Abastecimiento y contrataciónRC · RS · aprobaciones · proveedores · órdenes
03Logística e inventariosRecepción · salidas · traslados · devoluciones · valorización
04Ejecución de obraContratos · partidas · valorizaciones · evidencia · validaciones
05Finanzas y contabilidadDocumentos · pagos · cierres · revisión · reportes
06Personas y comercialAsistencia · pagos · leads · asesores · cotizaciones
Menos compras informales
La necesidad pasa por un flujo de solicitud y autorización antes de transformarse en un compromiso de compra o servicio.
Ejecución con evidencia
Contratos, partidas, documentos y sustentos acompañan la valorización del trabajo ejecutado.
Inventario trazable
Los materiales se siguen desde la recepción hasta la salida, traslado, devolución o ajuste.
Pagos más controlados
Finanzas recibe información de orden, conformidad, valorización y documentos antes de desembolsar.
Información para actuar
Alertas, reportes, pendientes, exportaciones y cierres convierten la operación diaria en información de gestión.
02 / Plataforma
Gobierno, estructura y datos maestros.
La plataforma representa áreas, proyectos, almacenes, materiales, proveedores y responsabilidades antes de ejecutar los procesos.
01Usuarios, perfiles y acceso
Administración de usuariosAlta, actualización y baja de usuarios.
Niveles de accesoAsignación y retiro de roles y permisos.
Separación de funcionesSolicitantes, aprobadores, compradores, almacenes, proyectos, finanzas, personas y comercial.
Acceso seguroInicio, cierre y recuperación de acceso.
Identidad externaPosibilidad de autenticación mediante un proveedor externo cuando se habilite.
Alcance operativoVistas y acciones diferenciadas por área, almacén, proyecto y módulo.
AlertasPendientes y excepciones visibles para los responsables.
Resumen operativoComponentes de consulta rápida de tareas relevantes.
02Estructura organizacional y proyectos
Configuración corporativaInformación básica de la organización.
Áreas de negocioResponsables para solicitudes, aprobaciones y seguimiento.
AlmacenesCentros independientes de recepción, despacho, transferencia e inventario.
LocalesUnidades de trabajo relacionadas con operación y asistencia.
ProyectosEstructura para relacionar costos, materiales, contratos y valorizaciones.
Oficinas o unidadesOrganización de equipos y responsabilidades por ubicación.
03Catálogos, materiales y cargas iniciales
Catálogo de materialesRegistro, edición, consulta, baja y agrupación de SKU.
NormalizaciónLos requerimientos utilizan materiales estructurados en lugar de descripciones inconsistentes.
Carga masivaFormato, previsualización e importación de catálogos extensos.
Stock inicialCarga y validación para nuevos almacenes o migraciones.
Proveedores y contratistasFicha comercial y documental.
Precios por proveedorRegistro y actualización de referencias de compra por material.
03 / Requerimientos
La necesidad nace documentada antes de convertirse en gasto.
Materiales y servicios recorren flujos separados para evitar mezclar compras físicas con contrataciones y trabajos especializados.
01Requerimientos de compra
CreaciónRegistro de materiales, cantidades, destino y detalle.
Catálogo de materialesBúsqueda de códigos e ítems existentes.
Solicitudes masivasRegistro de necesidades con gran número de ítems.
Información estructuradaDatos preparados para la posterior generación de compra.
BandejaListado de requerimientos creados y consulta de detalle.
Visibilidad compartidaSolicitante y comprador trabajan sobre el mismo registro.
02Requerimientos de servicio
Servicios y contratistasRegistro de actividades o trabajos requeridos.
Separación de naturalezaMateriales y servicios se administran mediante flujos diferentes.
Detalle estructuradoInformación que posteriormente puede convertirse en una orden de servicio.
Relación contractualBase para contratos, conformidad y valorizaciones posteriores.
03Validación y aprobación
Bandejas diferenciadasRevisión separada de compras y servicios.
Aprobación registradaEvidencia de autorización previa.
Edición controladaRevisión de la validación cuando una excepción lo permita.
SeguimientoConsulta del estado posterior a la solicitud.
Stock disponibleConsulta antes de comprometer una nueva adquisición.
Control previoLa compra no necesita comenzar como una conversación informal.
04Líneas de tiempo y seguimiento
Línea de tiempo de requerimientoSeguimiento desde solicitud hacia orden y recepción.
Línea de tiempo de servicioSeguimiento hasta avance, conformidad o pago.
Compra–almacénVisibilidad del vínculo entre necesidad y movimiento físico.
Seguimiento de ítemsBúsqueda individual de materiales solicitados.
Exportación mensualAnálisis tabular de consumo, pendientes y abastecimiento.
Contratos y serviciosConsulta de relaciones y estados administrativos.
Entradas de comprasDescargas mensuales para control de gestión.
Entradas de serviciosInformación para análisis de contrataciones y atención.
04 / Compras y contratación
Comprar con referencia, autorización y trazabilidad.
Proveedor, precio, orden, ítems, excepciones y contrato permanecen relacionados con la necesidad que originó la operación.
01Proveedores y comparación de precios
Ficha de proveedorRegistro y consulta de información comercial y documental.
Precios por materialReferencias de compra organizadas por proveedor.
Edición de preciosActualización de referencias comerciales.
ComparaciónContraste entre alternativas de proveedores.
HistóricoComparación frente a precios de compras anteriores.
Índice de preciosLectura de variaciones y posibles sobrecostos.
02Órdenes de compra
CreaciónConversión del requerimiento aprobado en una orden estructurada.
SKUAsignación y corrección de códigos antes del movimiento de stock.
Cierre individualCierre de ítems atendidos o cancelados.
Cierre múltipleActualización de varios ítems cuando corresponda.
CancelacionesNecesidades que quedan sin efecto conservan trazabilidad.
Órdenes enviadasBandeja de documentos emitidos y su detalle.
Edición autorizadaCorrección de información bajo permisos.
ExcepcionesTratamiento de recepciones que no siguen el flujo ordinario.
Corrección de preciosAjustes sobre compras y servicios con control.
HistorialÓrdenes finalizadas disponibles para auditoría.
03Órdenes de servicio y contratos
Orden de servicioGeneración desde necesidades previamente aprobadas.
Envío y seguimientoBandejas de servicios emitidos, enviados y pendientes.
ConformidadConfirmación de que el servicio fue terminado.
ContratosConsulta de información contractual dentro del flujo.
Trabajo de contratistasRelación entre orden, contrato, ejecución y valorización.
RevisiónSeparación de órdenes pendientes y ya validadas.
05 / Logística e inventarios
Material disponible donde se necesita. Movimiento visible donde ocurrió.
Cada almacén conserva su operación, mientras dirección puede consultar disponibilidad consolidada entre proyectos.
01Recepción de materiales
Recepción de órdenesIngreso de materiales hacia el almacén correspondiente.
Servicios cuando correspondaConformidades documentales relacionadas con la operación.
DetalleConsulta granular de materiales recibidos.
Edición autorizadaCorrección de recepciones bajo permisos.
ImpresiónDocumento de ingreso para acompañar la operación física.
Casos especialesRespaldo de determinados ingresos operativos.
Cierre de ítemsElimina compromisos abiertos una vez completada la recepción.
TrazabilidadRelación entre orden y entrada real al almacén.
02Reingresos, ajustes y créditos
ReingresoMaterial que retorna al almacén.
HistorialTablas y detalle de reingresos.
AjustesDiferencias de inventario físico u otras incidencias documentadas.
CréditosRegistro de documentos vinculados con devoluciones y correcciones.
Detalle por excepciónCada movimiento conserva su propia naturaleza.
AuditoríaDiferencia clara entre compra, devolución, ajuste y crédito.
03Salidas, despachos y transferencias
Salida de materialesEntrega hacia obra, proyecto, frente o área.
PartidasPosibilidad de relacionar el despacho con la actividad de obra.
ComprobanteImpresión del stock despachado.
Traslado entre almacenesCreación, envío, recepción y detalle.
ConfirmaciónEl receptor confirma que el movimiento llegó correctamente.
RechazoUna transferencia puede denegarse frente a inconsistencias.
DevolucionesRetorno de stock enviado o recibido.
ExportaciónHistoriales disponibles para análisis y respaldo.
04Inventario por almacén y proyecto
DisponibleConsulta de existencias por almacén.
Lectura rápidaVista simplificada para disponibilidad inmediata.
Inventario ceroDetección de materiales agotados.
MovimientosEntradas, salidas, transferencias y ajustes.
Evolución mensualInventario de un producto por período.
Todos los proyectosDisponibilidad consolidada antes de comprar nuevamente.
ExportacionesInventario total, detallado y movimientos.
AuditoríaInformación histórica para conciliación física.
05Valorización de existencias
Costo promedio ponderadoValorización de inventario mediante costo medio.
Stock inicialPunto de partida para la valorización.
Transacciones mensualesSeguimiento del movimiento valorizado durante el período.
Producto por mesReporte individual de material y período.
Consolidado de proyectosAnálisis de existencias entre distintos almacenes.
Cortes contablesInformación preparada para análisis financiero.
06 / Valorizaciones de obra
Del avance ejecutado al pago conforme.
Contrato, requerimiento, partida, avance, sustentos, documento y aprobaciones forman un expediente digital para cada valorización.
01Registro de valorización
Proyecto, orden, contratista, requerimiento, partida, contrato y monto de avance.
02Evidencia
Documentos adicionales como actas, fotografías, informes, metrados u otros sustentos.
03Validación operativa
El responsable técnico revisa, aprueba o rechaza el avance ejecutado.
04Validación para pago
Una segunda etapa separa la conformidad del trabajo de la habilitación financiera.
05Documento sustentatorio
Facturas, recibos, notas de crédito u otros documentos pueden incorporarse al expediente.
06Validación final
Control final del expediente previo al procesamiento financiero.
07Pago y cierre
El desembolso queda relacionado con el expediente y posteriormente con el período de cierre.
01Registro y documentación de valorizaciones
Nueva valorizaciónRegistro asociado a proyecto, orden y proveedor o contratista.
RequerimientoBúsqueda y asociación con la necesidad original.
PartidaImputación del avance al trabajo correspondiente.
ContratoConsulta del marco contractual relacionado.
Archivos adicionalesCarga y eliminación de sustentos.
Edición controladaModificación mientras el estado lo permita.
ImpresiónExpediente y tabla detallada para revisión o archivo.
ExportaciónDescarga por proyecto, almacén y período.
02Validación operativa
Bandeja pendienteTrabajos que todavía necesitan revisión.
AprobaciónConformidad explícita del avance.
RechazoUna valorización incompleta puede detenerse.
DetalleAcceso al contenido y documentos sustentatorios.
ImpresiónRevisión apoyada en un documento consolidado.
CancelaciónAnulación controlada bajo permisos.
03Validación previa al pago
Segunda etapaValorizaciones operativamente conformes ingresan a revisión financiera.
ConfirmarHabilitación del expediente para continuar.
RechazarDetención frente a observaciones.
RevalidarDevolución a una etapa anterior para corregir.
Segregación de funcionesQuien valida el avance no necesariamente habilita el pago.
Control internoReduce la posibilidad de pagar una conformidad incompleta.
04Facturación y sustentos
DocumentosFacturas, recibos, créditos y otros sustentos asociados.
Archivo digitalDocumento adjunto consultable desde el expediente.
Edición previa al cierreCorrección mientras el documento no esté revisado o bloqueado.
Protección de períodoRestricción de cambios sobre información ya cerrada.
Anulación controladaAplicación según estado y permisos.
Consulta consolidadaDocumentos organizados por valorización, contratista y proyecto.
05Validación final y cierre
Bandeja por períodoValorizaciones pendientes, procesadas o invalidadas.
Aprobación finalÚltimo control previo al proceso financiero.
RechazoRetención del expediente cuando existe una observación.
ReversaDeshacer una validación cuando el flujo lo permita.
NotificacionesComunicación inmediata a responsables cuando se habilite.
Centro de descargasExportaciones por año, proyecto o contratista.
MonedasActualización de tipo de cambio cuando corresponda.
HistorialEstado de la valorización disponible para revisión posterior.
07 / Finanzas y contabilidad
El desembolso conserva el contexto que lo originó.
Órdenes, documentos, créditos, pagos, revisiones y cierres mensuales conforman un flujo financiero verificable.
01Facturación y pago de órdenes
Registro de facturaLa orden pasa a una bandeja de documentación financiera.
Notas de créditoRegistro y consulta de créditos relacionados con compras.
Documentos de entregaRespaldo de recepción asociado a la orden.
Pago de órdenesRegistro, detalle y comprobante de desembolso.
Pago a créditoSolicitudes o tickets para operaciones diferidas.
ComunicaciónFormularios preparados para compartir solicitudes con responsables.
02Registro unificado de pagos
Formulario comúnRegistro de pagos relacionados con diferentes módulos.
EvidenciaDocumento de sustento del desembolso.
Información protegidaDatos de la orden visibles en lectura para reducir digitación.
HistorialConsulta posterior de pagos registrados.
Edición autorizadaCorrección limitada por estado y permisos.
Contexto completoPago relacionado con la operación que lo originó.
03Cierres mensuales y revisión contable
Compras por períodoConsulta mensual de órdenes y documentos.
Valorizaciones por períodoEstado de avances y facturas para el cierre.
Cierre mensualInformación estructurada y consulta de cierres anteriores.
Anulación de cierreExcepción controlada bajo autorización.
Estado del períodoValidación previa a operaciones sensibles.
Revisión contableMarca diferenciada para el trabajo de contabilidad.
Revisión de pagosControl independiente sobre tesorería.
Integración externaFormatos de exportación hacia procesos contables.
04Reportes financieros y de gestión
PagosConsulta y exportación anual.
Precios históricosAnálisis de variaciones y negociación.
SolicitudesVisión del volumen y situación de necesidades.
ValorizacionesSeguimiento consolidado del avance y pago.
FiltrosAnálisis por proyecto, período y otros criterios.
ExportaciónInformación descargable para dirección y auditoría.
08 / Personas
Control de jornada también desde obra y campo.
Contratos, asistencia, geolocalización, incidencias y pagos pueden formar parte del mismo ecosistema operativo.
01Colaboradores y contratos
ColaboradoresAlta, consulta y administración de personal.
Ficha editableActualización de información bajo permisos.
Baja controladaEliminación o anulación administrativa.
ContratosRegistro, edición, consulta y anulación.
LocalesConfiguración de ubicaciones de trabajo.
AsignaciónUsuarios y personas relacionados con la estructura operativa.
02Asistencia y jornada
Registro individualAsistencia por colaborador.
Registro masivoCarga de equipos, frentes, campañas o contingencias.
Consulta mensualControl previo al procesamiento de pagos.
CandadosLimitación de modificaciones después de revisión.
ExportaciónDescarga de asistencia por período.
RespaldoInformación preparada para análisis o auditoría.
03Marcación móvil con ubicación y evidencia
Desde móvilRegistro de jornada desde navegador.
Entrada y salidaEventos de jornada y modalidades extendidas.
GeolocalizaciónLatitud, longitud, local y distancia.
Referencia cartográficaEnlace de ubicación para comprobación.
FotografíaEvidencia asociada a la marcación.
DuplicadosPrevención de eventos repetidos durante el mismo día.
04Incidencias, pagos y banca
Descuentos y bonosMovimientos remunerativos por colaborador.
Consulta por períodoHistorial antes del cálculo.
PagosGeneración y detalle individual.
CorreccionesApertura o eliminación bajo usuarios autorizados.
Archivo bancarioGeneración de formatos para pago masivo.
Pagos realizadosConsulta posterior de resultados.
09 / CRM comercial
Del prospecto a la cotización sin perder el seguimiento.
La captación comercial puede convivir con la operación de proyectos dentro de una misma plataforma empresarial.
01Leads y captación
Registro de leadsAlta de oportunidades comerciales.
FuentesIdentificación del canal de captación.
Listado centralCartera común para el equipo comercial.
Datos estructuradosServicios para consultar, cargar o exportar información comercial.
Cargas masivasIncorporación controlada de oportunidades.
Análisis de canalesInformación para evaluar la captación.
02Asignación y asesores
Roles comercialesOrganización de responsabilidades de asesores.
Sin asignarBandeja de oportunidades pendientes de responsable.
AsignaciónVinculación del lead con un asesor.
ReasignaciónCambio de responsable cuando corresponda.
Cartera individualLeads organizados por asesor.
OficinasEstructura comercial por ubicación o unidad.
03Interacciones y calificación
InteraccionesRegistro de contactos realizados con la oportunidad.
HistorialConsulta por lead y por período.
EstadosInteresado, no interesado, información incorrecta o pendiente.
Perfil del prospectoInformación útil para comprender la oportunidad.
Evaluación económicaDatos adicionales para enriquecer la calificación.
Prioridad comercialInformación para enfocar al equipo en las oportunidades correctas.
04Cotizaciones
CreaciónPropuestas comerciales asociadas con oportunidades e ítems.
BúsquedaSelección estructurada de conceptos o productos.
FiltrosConsulta de propuestas existentes.
EdiciónActualización controlada de la propuesta.
Análisis por leadQué prospectos están generando cotizaciones.
Análisis por períodoLectura mensual del volumen comercial.
10 / Herramientas por perfil
Cada responsabilidad ve la parte del proyecto que necesita controlar.
Gerencia general
Alertas, tableros, proyectos, inventario, pagos, cierres y CRM.
Visión de compromisos, avance, gasto y oportunidades.
Gerencia de proyecto / obra
Requerimientos, contratos, partidas, valorizaciones, evidencias y reportes.
Controlar avance y costo con expediente digital.
Jefatura de área
Validación de compras y servicios, seguimiento y stock.
Autorizar necesidades antes de comprometer recursos.
Solicitante
Requerimientos de compra/servicio y seguimiento.
Solicitar sin depender de mensajes o archivos personales.
Compras
Proveedores, precios, órdenes, excepciones e historial.
Comprar con referencias y trazabilidad.
Contratos
Órdenes de servicio, contratos, valorizaciones y documentos.
Relacionar lo contratado, ejecutado, valorizado y facturado.
Almacén
Recepciones, ajustes, salidas, transferencias, devoluciones e inventario.
Control físico y documental de materiales.
Validador operativo
Valorizaciones, archivos, aprobación y rechazo.
Confirmar avance antes del desembolso.
Finanzas / tesorería
Validación, documentos, créditos y registro de pagos.
Pagar sólo con expediente revisado.
Contabilidad
Revisiones, cierres, inventario valorizado y exportaciones.
Cerrar períodos con información auditable.
Recursos humanos
Colaboradores, contratos, asistencia, movimientos y pagos.
Controlar nómina y jornada con evidencia.
Colaborador
Marcación móvil con ubicación y fotografía.
Registrar jornada desde el lugar de trabajo.
Jefatura comercial
Leads, asesores, interacciones, calificación y cotizaciones.
Ordenar y supervisar la cartera comercial.
Asesor comercial
Leads asignados, interacciones, evaluaciones y propuestas.
Atender oportunidades con contexto.
Administración
Usuarios, perfiles, almacenes, proyectos, catálogos y cargas.
Mantener el software alineado con la empresa.
11 / Flujos de alto impacto
Cuatro procesos muestran cómo se conecta una empresa constructora.
Del requerimiento al material disponible.
01Proyecto crea requerimiento.
02Jefatura valida.
03Compras compara y genera orden.
04La orden se emite y monitorea.
05Almacén recibe o registra excepciones.
06Material queda disponible para obra.
07Dirección consulta movimientos y costo.
Una compra deja de ser un documento aislado y se convierte en un proceso verificable.
Del servicio contratado al pago conforme.
01Área crea requerimiento de servicio.
02Se valida y genera orden o contrato.
03Se registra valorización por avance.
04Se incorporan sustentos.
05Se realiza validación operativa.
06Finanzas valida para pago.
07Se incorpora documento y validación final.
08Se registra pago y cierre.
Cada desembolso puede sustentarse con contrato, avance, evidencia y aprobación.
De la asistencia al pago.
01Trabajador marca desde móvil.
02Se registra ubicación y evidencia.
03Se consolidan asistencias e incidencias.
04Se registran bonos o descuentos.
05Se calcula el pago.
06Se genera archivo bancario.
Menos consolidación manual y más evidencia alrededor del pago del personal.
Del lead a la cotización.
01Prospecto ingresa por una fuente.
02Se asigna a un asesor.
03Se registran interacciones.
04Se evalúa y califica.
05Se genera una cotización.
06Jefatura analiza avance y oportunidad.
La información comercial se transforma en una cartera gestionable.
Más control en obra. Más rentabilidad.
Podemos revisar cómo gestionas hoy proyectos, requerimientos, compras, almacenes, contratistas, valorizaciones, documentos y pagos para identificar qué módulos conviene implementar primero.
Solicitar una demostración ↗La disponibilidad final de cada capacidad depende de la versión, configuración, permisos e integraciones definidas para cada implementación.